Após algum tempo vivendo em Nazaré, José retorna com o menino Jesus a Jerusalém, já que o pobre vilarejo não pode dar a educação que o pequeno Cristo precisa para realizar sua missão entre os homens. Porém, a vida na cidade grande, longe de sua amada mãe, acaba trazendo tristeza a Jesus e durante sua estada em Jerusalém, o menino acaba tendo uma visão sobre o seu destino, sobre a Paixão que lhe afligiria anos mais tarde