Faixas: 1- Moreninha Linda, 2- o Trabalho, 3- Somente Tu, 4- Te Amei Por Toda A Vida, 5- Morena Do Sul De Minas, 6- Desde Que Te Vi, 7- 500 Anos De Brasil, 8- Pedacinho De Gente, 9- Mula Preta, 10- Tardes Morenas De Mato Grosso, 11- Viola Cabocla, 12- Disco Voado, 13- Velha Porteira.